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拥锂为王的时代:有矿一族业绩加速释放 抢锂大战白热化

作者:超级管理员 发布时间:2022-06-13 15:36:57点击:3

  拥锂为王的时代:有矿一族业绩加速释放 抢锂大战白热化财联社6月11日讯(编辑 张扬)周五比亚迪002594)大涨8%市值冲破万亿大关,再度点燃了新能源车板块的做多热情。虽然当下市场的目光都聚焦在下游整车厂,但产业链上游的锂矿资源却一直是各个环节争夺的重点。拥锂为王的时代,锂价高位徘徊,上游有矿一族赚的盆满钵满,在行业的高景气及产业链地位重要性愈发凸显下,抢锂大战也日趋白热化。

  受新能源车行业高景气的带动,上游锂价大幅走高,碳酸锂价格由年初的近30万元/吨一度最高涨破50万元/吨,虽然4月下旬以来价格有所回落,但目前价格仍稳定在45万元/吨附近高位。

  锂价稳定在高位的背后,是新能源车行业高速发展带来需求释放的必然结果。以国内市场为例,刚刚过去的5月份,国内新能源车企纷纷交出了亮眼的销量成绩单,理想汽车、哪吒汽车、小鹏汽车等多家车企交付量破万,比亚迪连续3个月销量突破10万+。

  据乘联会统计,5月国内新能源乘用车零售销量达到36万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆,同比增长119.5%。5月新能源车国内零售渗透率26.6%,较2021年5月11.6%的渗透率提升15个百分点。乘联会还表示,目前国内疫情高点已过,复工复产循序渐进,6月乘用车生产能力很强,预计产销同比实现10%以上增长,可实现上半年火爆收官的局面。

  对于后市锂价的走势上,机构仍保持乐观预期。华西证券002926)认为,由于全球锂资源增量有限,难以支持下游需求增长,并且中国锂盐产量中超六成原材料来自澳洲进口的锂精矿,易受地缘政治与疫情导致的物流运输停滞的影响,不确定性较大,预计后市价格或将呈现稳中有升的趋势。

  另外,在疫情好转、需求回暖的情况下,锂盐价格会缓慢提高,且在供需紧张的背景下,预计今年第三季度澳洲锂精矿长协价会进一步抬升,因此锂盐价格在需求回暖以及成本端抬升的情况下,难以出现下调趋势。

  行业的高景气也让在产业链中占据有利地位的锂矿公司近年来赚的盆满钵满,特别是锂价涨至高位后,锂矿公司的业绩呈现出加速释放的态势。

  6月6日晚间,雅化集团002497)率先打响了锂矿行业的半年度业绩预告,据雅化集团公告,公司预计上半年实现归净利润21.22亿元-23.72亿元,同比增长543%-619%。其中,预计4-6月实现净利润11亿元-13.5亿元,同比增长336%-435%。

  对于业绩变动原因,雅化集团表示,报告期内,由于锂行业景气度持续回升,锂盐产品的需求持续增长,锂盐产品价格继续维持在较高水平,公司抓住市场机遇,加大锂盐产品的生产与销售,使经营利润得到大幅度增长。

  6月8日,另一家锂矿公司盛新锂能则交出了一份更为亮眼的半年报业绩预告。盛新锂能预计上半年实现净利润26亿元-29亿元,同比增长794%-897%。公司表示,业绩大幅增长主要系报告期内新能源产业快速发展,下游客户对锂盐的需求强劲增长,公司锂盐的销售价格较上年同期大幅上升所致。

  无论是雅化集团还是盛新锂能,在解释业绩大幅增长的过程中,都表示受公司锂盐产品需求增长,且锂价较上年大幅增长所致。长期来看,锂是新能源汽车电池的重要原料,随着下游新能源车行业发展,锂材料需求量持续提升,有助于增强锂矿公司盈利能力。

  “锂电热”让产业链不同环节都在寻求机会加强锂资源的布局。行业高景气下,上游锂矿公司纷纷宣布扩产以期紧抓行业机遇。锂资源在产业链的重要地位,又让下游的整车厂及电池厂感受到了布局此环节的必要性,或花钱买矿,或加强与锂矿公司合作,以保证供应链的安全。

  仅在5月份,就有多家行业龙头公司宣布对锂资源生产进行扩产。5月23日,中矿资源002738)公告称,拟非公开发行股票募资不超过30亿元,投入春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目、津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程及补充流动资金。

  5月26日,盐湖股份披露拟投资新建4万吨/年基础锂盐一体化项目,包括新建年产2万吨电池级碳酸锂和年产2万吨氯化锂,总投资约70.82亿元,建设周期为两年。

  同日,赣锋锂业002460)官微消息称,赣锋锂业5万吨锂电新能源材料项目于5月23日正式开工。拟投资20亿元,通过锂辉石提锂的方式,形成5万吨LCE的锂电新能源材料年产能。赣锋锂业表示,目前,公司已拥有2.8万吨碳酸锂、7万吨氢氧化锂、2150吨金属锂的有效产能,并不断在全球范围内寻求建设新的生产基地,以求进一步提升产能。

  除此之外,包括宁德时代300750)、国轩高科002074)、亿纬锂能300014)、紫金矿业601899)、欣旺达300207)等上市公司也在积极布局锂矿资源。机构认为,企业对上游锂矿资源的抢占,旨在对冲潜在的原材料价格波动。

  值得一提的是,本周市场的焦点公司比亚迪近期在锂矿布局方面也有大动作。6月1日,有消息称比亚迪已与6座非洲锂矿矿山达成收购意向。据测算,这六座矿山中氧化锂品位2.5%的矿石量达到2500万吨以上,折算为碳酸锂可达100万吨,将能满足比亚迪未来10年锂电池需求。

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